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leyu乐鱼:国金证券想要定向增发募资60亿元,不过控股股东涌金系拒绝“买单”

发布日期:2021-10-10

图片来源:视觉中国

记者 | 王鑫

A股定增券商再添一员。

8月10日晚,国金证券披露定向增发预案,拟新发7亿新股,融资60亿元。相关事项已经获得公司董事会审议通过,经公司股东大会批准及中国证监会核准后即可实施。

国金证券拟将募集资金用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务,具体而言,国金证券将在资本中介业务上投入20亿元,证券投资业务投入15亿元,各5亿元用于增资子公司、投入IT和风控合规,另外15亿用于补充营运资金及偿还债务。

因业务同质化严重,券商竞争愈发激烈,对于资本的补充较为急切。Wind数据显示,近2年,共有12家券商实施增发,累计融资1013亿元。

目前,仍有7家券商正在推进定增,其中国联证券、东兴证券、粤开证券定增申请获得证监会批准,华创阳安、国海证券、锦龙股份定增预案获得股东大会通过,长城证券的进度为董事会预案。

值得一提的是,国金证券表示,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺不参与认购本次非公开发行的股票。

定增预案显示,本次发行前,国金证券的实际控制人为陈金霞,其通过长沙涌金、涌金投资合计控制国金证券26.33%的股份。本次发行完成后,陈金霞仍为公司实际控制人,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

近两年,券商股走势较差,从实践经验来看,若券商的主要股东不花真金白银参与定增,定增效果往往不理想。

今年年内,浙商证券、天风证券、湘财股份实施定增,拟募资额分别为100亿元、128亿元和47元,因主要股东未参与认购,最终实际净募资仅为28.05亿元、81.79亿元和17.37亿元,完成度仅为28%、64%和37%。

反观募资完成度达100%的券商,如西部证券、国信证券和海通证券,其主要股东均参与了认购。

为向市场传递信心,部分还未实施定增的券商的主要股东表示,将认购定增股票。

长城证券三大股东承诺按照市场竞价结果与其他投资者以相同价格认购,若发行未能通过竞价方式产生发行价格,则长城证券控股股东华能资本、第二大深圳能源同意以发行底价作为认购价格参与认购。

国海证券控股股东、实际控制人广西投资集团拟出资不少于1亿元且不超12亿元认购定增股份,广西投资集团控股子公司中恒集团拟出资不少于2亿元且不超过3亿元认购定增股份,广西金投拟出资不少于3亿元且不超8亿元认购定增股份。

除了定增外,配股也是券商青睐的融资方法之一。据Wind数据,近两年,国海证券、天风证券、东吴证券、山西证券、招商证券、国元证券、华安证券、红塔证券实施配股,累计净融资409亿元。(详见:无惧股价闪崩坚持组团配股,券商股为何那么拼?)

此外,中信证券、东方证券、财通证券、东吴证券已经抛出配股预案,拟累计融资613亿元。

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